Naše služby
Poslouchej, většina firem ti bude mluvit o číslech a grafech. My ne. Strážce Penzí se ptá jednoho: jak chceš strávit příští 30 let? Pak už jen přidáme do toho matiku. Naše služby nejsou o tom chránit se před budoucností. Jsou o tom ji vytvořit. Tak jak si ji představuješ?
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sedneme si a promluvíme si o tom, co tě drží při životě. Cestování? Bydlení na venkově? Návštěvy rodiny? Nechceme vědět tvůj měsíční příjem. Chceme vědět, na čem ti záleží. A pak si projdeme, co by to stálo — bez zbytečného bombastického byznysu.
- Dlouhý rozhovor o skutečném životě
- Kalkulace reálných výdajů
- Rozpočet na koníčky a vášeň
- Plán na mimořádné situace
Služba 1
Co máš teď? Kde to leží? Weby ti o tom lhou, pojistovny tě nebaví. Vezmi všechno — spořicí účty, pojistky, ty staré akcie od babičky. Podíváme se na to bez tahu na bránu. Co funguje? Co stojí zbytečně peníze? Co je rizikem.
- Přehled všech tvých aktiv
- Analýza skrytých poplatků
- Porovnání s ostatními možnostmi
- Konkrétní doporučení co změnit
Služba 2
Máš číslitko, víš, co chceš. Teď to jen zrealizovat. Vymyslíme, kolik a kam musíš dávat cada měsíc, aby ti to v důchodu vyjde. Nebudeme ti kazit náladu -- prostě ti řekneme, jak to je. A hlavně: jak na to bez stresů.
- Měsíční plán spořeni
- Doporučená investiční strategie
- Rozpočet pro různé scénáře
- Pruvodce k akci krok za krokem
Služba 3
Znáš těch chyb? Investuješ do něčeho, protože to má někdo na blogem. Pak si vezmeš úvěr a nevíš proč. Majíš polici kterou nepotřebuješ. My se na tuhle berli zaměříme. Kolik peněz to tebe stojí? A jak se tomu vyhnout.
- Kontrola daňových úlev
- Analýza zbytečných pojistek
- Rizika tvé aktuální strategie
- Doporučení jak se chránit
Služba 1
Vdáš se. Narodí se ti dítě. Zděláš nemovitost. Babička ti něco zanechá. Život není statický, takže tvůj plán taky ne. Vrátíš se k nám, a my to přepočítáme. Není to drama, je to normální součást péče o budoucnost.
- Roční kontrolní schůzka
- Úpravy podle situace
- Odpovědi na nové otázky
- Přehodnocení strategie
Služba 2
Důchod plánuješ s někým? Nebo chceš? Spousta párů se na penězích dohodne až když je pozdě. Pomůžeme vám mluvit o tom bez konfliktů. Co váš každého čeká? Jak to bude fungovat? Kdy to máte hotové.
- Setkání pro vás oba
- Diskuse o prioritách
- Sdílený finační plán
- Dohoda na společné cestě
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás